作者: 閱讀:4574次 時間:2008-04-12 20:59:54
| 二○○七年保險中介市場發(fā)展報告 2007年，保險中介市場繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭。截至 一、保險專業(yè)中介機構 ?。ㄒ唬┗厩闆r 截至 |
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| 截至 2007年，保監(jiān)會共批設346家保險專業(yè)中介機構。[4]其中第4季度批設了60家。全年有174家保險專業(yè)中介機構終止經(jīng)營，第4季度有26家退出市場,占現(xiàn)有保險專業(yè)中介機構總數(shù)的1.12%。 截至12月底，全國保險專業(yè)中介機構共有工作人員86676人，持證率69.66%。其中，業(yè)務人員69591人，持證率73.7%。代理機構持證情況最好，達到73.74％；經(jīng)紀機構和公估機構持證率分別達到56.11%和44.52％。經(jīng)紀機構持證率提高幅度最大，同比提高了10.38個百分點。 |
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| （二）業(yè)務情況 2007年，全國經(jīng)代渠道[5]實現(xiàn)保費收入共357.46億元，同比增長53.24%；占全國保費5.08%，同比提高0.95個百分點。 保險代理公司實現(xiàn)代理保費收入190.58億元，同比增長50.51%；占全國總保費收入的2.71%，同比提高0.47個百分點。從業(yè)務結構來看，保險代理公司實現(xiàn)財產(chǎn)險保費收入高于人身險，分別占全部代理保費收入的70.72%和29.28%。與上季度相比，兩者之間差距增加了1.14個百分點。 保險經(jīng)紀公司實現(xiàn)保費收入166.88億元，同比增長56.47%，占全國總保費收入的2.37%，同比提高0.48個百分點。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險保費135.51億元，占全部經(jīng)紀保費收入的81.20%，占同期全國財產(chǎn)險保費收入的6.78%；實現(xiàn)人身險保費27.48億元，占全部經(jīng)紀保費收入的16.47%，占全國人身險保費收入的0.55%。咨詢和再保險業(yè)務類保費收入3.89億元。 保險公估公司評估估損金額136.36億元，同比增長9.14%。 ?。ㄈ┙?jīng)營情況 2007年，保險專業(yè)中介機構共實現(xiàn)經(jīng)營收入48.87億元?？傮w盈利19496.2萬元。 保險代理公司實現(xiàn)代理手續(xù)費收入21.48億元，同比增長52.01%。其中，財產(chǎn)險手續(xù)費收入16.46億元，同比增長44.64％，占全部代理手續(xù)費收入的76.63%；人身險手續(xù)費收入5.02億元，同比增長82.55％，占全部代理手續(xù)費收入的23.37%。全國保險代理公司全年虧損4830.08萬元。 保險經(jīng)紀公司共實現(xiàn)營業(yè)收入20.19億元，同比增長41.39%。其中，財產(chǎn)險經(jīng)紀傭金收入15.36億元，同比增長47.83%,占全部經(jīng)紀業(yè)務收入的76.08%;人身險傭金收入1.89億元，同比增長34.04%，占經(jīng)紀業(yè)務收入的9.36%；再保險和咨詢類傭金收入2.94億元，同比增長18.55%，占全部經(jīng)紀業(yè)務收入的14.56%。全國保險經(jīng)紀機構全年盈利22053.07萬元。 保險公估公司實現(xiàn)公估服務費收入7.2億元，同比增長66.28%。其中，財產(chǎn)險公估服務費收入為7.17億元，人身險公估服務費收入約300萬元。按照險種劃分，公估服務費收入的構成為：機動車輛險3.88億元，占53.89%;企業(yè)財產(chǎn)險1.79億元，占24.86%；貨運、船舶險7715萬元，占10.72%；建筑、安裝工程險3084.01萬元，約占4.28%；其他合計4501萬元，約占6.25％。全國保險公估機構全年盈利2273.21萬元。 二、保險兼業(yè)代理機構 ?。ㄒ唬┗厩闆r 截至2007年12月底，全國共有保險兼業(yè)代理機構143113家，比2006年末增加1835家。 |
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| （二）業(yè)務情況 截至12月底，保險兼業(yè)代理機構實現(xiàn)保費收入2242.02億元，同比增長40.71%，占總保費收入的31.87%，同比上升3.63個百分點。
（三）經(jīng)營情況 2007年，保險兼業(yè)代理機構實現(xiàn)代理手續(xù)費收入107.58億元，同比增長47.86% 。
三、保險營銷員 ?。ㄒ唬┗厩闆r 截至2007年12月底，全國共有保險營銷員2014900 人，比2006年增加456811人，增長29.32%。其中，壽險營銷員1767024人，增長28.42%；產(chǎn)險營銷員247876人,增長36.1%。 4季度末，全國保險營銷員持證率為99.2%，同比提高3.77個百分點。其中，產(chǎn)險營銷員持證率98.55%，上升3.14個百分點；壽險營銷員持證率為99.29%，上升3.86個百分點。
（二）業(yè)務情況 截至2007年末，保險營銷員共實現(xiàn)保費收入3193.9億元，同比增長20.48%，占總保費收入的45.4%。其中，人身險保費收入2596.19億元，財產(chǎn)險保費收入597.71億元，分別占同期全國人身險保費和財產(chǎn)險保費收入的51.53%和29.92%。 ?。ㄈ┙?jīng)營情況 2007年，保險營銷員共實現(xiàn)業(yè)務收入444.15億元，同比增長46.91%。其中，壽險營銷員傭金收入為395.16億元，人均年收入2.24萬元；產(chǎn)險營銷員手續(xù)費收入為48.99億元[6]，人均年收入1.98萬元。 四、發(fā)展特點及存在問題 ?。ㄒ唬┦袌霭l(fā)展特點 1．中介渠道保費貢獻度穩(wěn)步提高。2007年全國保險公司通過保險中介渠道實現(xiàn)保費收入5793.38億元，同比增長29.39%，占全國總保費收入的82.34%，同比上升2.97個百分點。近年來，保險中介渠道保費收入占比逐年提高，從2002年的67%穩(wěn)步增長到2006的79%，今年更是按年度統(tǒng)計首次突破80%，這表明保險中介繼續(xù)發(fā)揮著保險銷售主渠道的作用。
2．專業(yè)中介機構盈利能力顯著增強。伴隨著業(yè)務的穩(wěn)步發(fā)展，專業(yè)中介機構的盈利能力也不斷提高。2007年，全國專業(yè)中介機構共計實現(xiàn)盈利19496.2萬元，同比增長96.22%。特別是保險經(jīng)紀機構，全年實現(xiàn)盈利22053萬元，同比增長104.74％，為歷史最好水平。 3．保險中介市場進退秩序平穩(wěn)。2007年共批設346家保險專業(yè)中介機構，174家終止經(jīng)營。新設機構與退出機構比例約為2：1。進退機構數(shù)量的相對穩(wěn)定，一方面反映出社會投資漸趨理性，另一方面也表明保險專業(yè)中介機構準入、退出市場化機制已經(jīng)形成。保險中介機構退出市場原因主要集中在經(jīng)營不善、市場開拓能力差等。這些機構退出有利于中介市場的新陳代謝，保持市場活力。 4．保險中介機構利用資本市場取得重大突破。保險中介盈利能力和發(fā)展前景日益受到資本市場的關注，同時，中介機構也開始積極探求利用資本市場解決發(fā)展瓶頸的途徑。 5．保險營銷隊伍整體實力增強。截至 ?。ǘ┐嬖诘膯栴} 2007年，全國各保監(jiān)局共檢查保險中介機構520家，其中專業(yè)中介機構349家，占全國專業(yè)中介機構總數(shù)的15%，兼業(yè)代理機構171家。對125家機構實施行政處罰,其中專業(yè)中介機構101家。同時，延伸檢查保險公司47家（其中產(chǎn)險公司32家，壽險公司15家）。對8家保險公司進行處罰。本年現(xiàn)場檢查共計對保險中介機構實施警告65家次，對個人警告28次，吊銷許可證7家，不予換發(fā)許可證10家，注銷許可證1220個，監(jiān)管談話86人次，下發(fā)監(jiān)管意見函197份。 從各地現(xiàn)場檢查和行政處罰情況來看，保險中介市場不規(guī)范主要表現(xiàn)在：一些保險中介機構虛假宣傳，誤導投保人，侵害保險消費者利益；有些中介機構出現(xiàn)收取營銷人員入門費等違規(guī)活動；個別保險代理公司盲目追求業(yè)務開拓，為跨區(qū)域展業(yè)的保險公司代辦業(yè)務、超越保險公司授權范圍經(jīng)營，偽造和變造保單或未經(jīng)被保險人同意辦理有效保單的退保手續(xù)；部分中介機構虛開保險中介統(tǒng)一發(fā)票，為保險公司套取費用或向投保人支付額外利益；還有一些機構虛列成本，造成利潤不實，或是設立賬外賬，大量資金交易脫離監(jiān)管。兼業(yè)代理機構無證經(jīng)營，未按規(guī)定建立業(yè)務臺賬、保費專用賬戶、繳納監(jiān)管費現(xiàn)象依然存在。 專業(yè)中介機構分布不平衡現(xiàn)象依然存在。2007年全國保險中介機構中，專業(yè)主體數(shù)量達2331家，多集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。數(shù)量最多的北京地區(qū)有277家，其他數(shù)量超過100家的地區(qū)包括上海、廣東、江蘇、深圳、遼寧和山東，上述7個地區(qū)中專業(yè)中介數(shù)量占全國專業(yè)中介總數(shù)的47.15%。而寧夏、青海等西部地區(qū)機構數(shù)量少。2007年3月，西藏雪域眾成保險代理有限公司成立，成為西藏地區(qū)第一家專業(yè)保險中介機構，結束了西藏地區(qū)專業(yè)中介空白的歷史。 五、二〇〇八年保險中介監(jiān)管政策取向 2008年，中介部將按照十七大會議精神和定富主席講話要求，緊密結合保險業(yè)和保險中介實際，進一步貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持市場化導向，全心全意保護保險消費者合法利益，維護市場信譽，樹立市場信心；全心全意促進保險業(yè)發(fā)展，夯實保險中介制度基礎,提高中介行業(yè)競爭力,構建一個市場體系完善、服務誠信規(guī)范、核心競爭力強和健康規(guī)范和諧發(fā)展的保險中介市場。 ?。ㄒ唬┘訌娀A建設，建立服務型監(jiān)管體系 加強制度建設，修訂出臺《保險專業(yè)代理機構管理規(guī)定》、《保險經(jīng)紀機構管理規(guī)定》、《保險公估機構管理規(guī)定》的修訂和頒布實施工作；完成《兼業(yè)代理機構管理規(guī)定》；借鑒國際上保險營銷管理制度經(jīng)驗，建立保險營銷員分級分類管理制度，重點是建立適合農(nóng)村保險營銷員特點的管理制度。加強信息化建設，做好“保險營銷員管理信息系統(tǒng)”的全面推廣工作；完成“保險兼業(yè)代理管理信息系統(tǒng)”、“保險專業(yè)中介和人員監(jiān)管信息系統(tǒng)” 等二期系統(tǒng)的開發(fā)工作；啟動“保險中介稽核系統(tǒng)”的開發(fā)工作。加強執(zhí)行力建設，加大對保監(jiān)局現(xiàn)場檢查、行政許可的工作指導力度，提高系統(tǒng)執(zhí)行政策和法律法規(guī)水平，努力建立服務型監(jiān)管體系。 ?。ǘ┘訌娦袠I(yè)指導，營造和諧發(fā)展環(huán)境 指導保險公司與專業(yè)中介、兼業(yè)代理開展深層次合作。支持雙方擴大合作領域，探索在產(chǎn)品開發(fā)、業(yè)務管理、市場拓展、廣告宣傳、人員培訓、理賠服務等方面進行全面、深層次合作，建立保險中介與保險公司的和諧關系，提高市場效率，實現(xiàn)保險公司與保險中介共同發(fā)展。指導行業(yè)協(xié)會發(fā)揮更大作用。支持行業(yè)協(xié)會建設，逐步加強行業(yè)協(xié)會的獨立性。指導行業(yè)協(xié)會建立經(jīng)紀師、公估師評審制度。將保險營銷員分類管理、公估師和經(jīng)紀師管理等工作逐步移交到行業(yè)協(xié)會，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會對專業(yè)中介機構的服務、信息交流、行業(yè)自律方面的作用，實現(xiàn)行業(yè)協(xié)會對相關事務的自主管理。繼續(xù)編制《中國風險管理報告》，選擇具有一定研究力量的中介機構，與相關行業(yè)合作開展行業(yè)風險管理研究，增強保險中介機構在行業(yè)風險管理中的重要地位。 ?。ㄈ┘訌姳ｋU消費者權益保護，提升市場信心 把維護保險消費者利益作為保險中介監(jiān)管的出發(fā)點和根本目標，加強對現(xiàn)場檢查和行政許可的指導力度。嚴肅查處欺詐誤導、挪用侵占保險費等損害被保險人和相關保險當事人利益的違法違規(guī)行為。在全國范圍內(nèi)重點打擊反映強烈，具有普遍性的嚴重侵害投保人和被保險人利益的違法行為，收到實效，維護市場信譽，提升市場信心。督促保險公司站在保險風險承擔者的立場上，改進內(nèi)部控制制度，加強對保險營銷員、保險專業(yè)中介機構和保險兼業(yè)代理的管理，逐步建立保險銷售和保險事故索賠的服務規(guī)范，防范化解市場風險。 （四）加強隊伍建設，提高從業(yè)人員素質 加強營銷人員管理。嚴格落實持證上崗制度和繼續(xù)教育制度，提高營銷員的整體素質。積極和勞動與社會保障部溝通，密切關注勞動關系界定政策動態(tài)。按照《勞動合同法》要求，嚴格員工制與代理制保險營銷的管理界限。暢通營銷員投訴渠道，完善營銷員糾紛協(xié)調(diào)處理機制。設立保險行業(yè)協(xié)會保險營銷員專業(yè)委員會，努力疏通營銷員參加社保的渠道。多渠道加強保險中介高級管理人員培訓，提高高級管理人員素質，提升行業(yè)的專業(yè)化及合規(guī)經(jīng)營水平。 （五）推進保險中介創(chuàng)新，激活市場活力 繼續(xù)完善鼓勵保險中介發(fā)展和創(chuàng)新的環(huán)境和機制，關注防范創(chuàng)新可能帶來的風險。探索相互代理創(chuàng)新，總結保險集團框架內(nèi)保險公司相互代理的經(jīng)驗，研究非集團框架內(nèi)保險公司相互代理制度的可行性，制定《保險公司相互代理管理制度》，促進相互代理保險業(yè)務健康發(fā)展。鼓勵渠道創(chuàng)新，研究利用外部網(wǎng)絡、電話呼叫中心等新型渠道開展的保險業(yè)務，制定準入標準和管理辦法，規(guī)范新型銷售業(yè)務，切實維護被保險人利益。研究組織形式創(chuàng)新，鼓勵保險中介集團化創(chuàng)新，支持有條件的保險專業(yè)中介機構上市融資，鼓勵風險投資在內(nèi)的各類資本投資保險專業(yè)中介機構。鼓勵保險產(chǎn)品創(chuàng)新，研究制訂相關政策，積極鼓勵保險中介機構立足渠道特點，開展產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足投保人和被保險人的需求。鼓勵經(jīng)營模式創(chuàng)新，鼓勵保險中介機構結合區(qū)域特點和市場實際，創(chuàng)新經(jīng)營模式，挖掘市場潛力，拓展服務領域。 ?。┩七M對外開放，提高保險中介國際化水平 深入調(diào)研國外保險中介市場監(jiān)管措施和保險中介機構經(jīng)營管理制度，結合國內(nèi)市場實際，借鑒先進經(jīng)驗。與國際部溝通，擴大對外開放領域，加快保險中介市場開放速度。調(diào)整對外開放的區(qū)域結構，促進中西部市場發(fā)展。引導管理經(jīng)驗豐富，技術成熟的外資機構投資，充分利用其在產(chǎn)品開發(fā)、風險管理等方面的經(jīng)驗和技術優(yōu)勢，促進中外保險中介機構優(yōu)勢互補，提高我國保險中介機構經(jīng)營管理水平。 ?。ㄆ撸┙⑸鐣u價體系，促進誠信教育 在保險中介評價指標體系基礎上，開展中介社會評價專項調(diào)查，做好保險中介社會評調(diào)體系實施工作，形成第三方獨立公正的外部評估機制，強化保險中介機構對自身信譽形象的重視和維護。以保險營銷員管理信息系統(tǒng)的推廣為契機，結合《保險營銷員誠信記錄管理辦法》，完善全國聯(lián)網(wǎng)的保險營銷員管理信息平臺，落實保險營銷人員的市場行為監(jiān)管，建立保險營銷員誠信檔案，積極推動將保險中介從業(yè)人員信息納入社會征信系統(tǒng)，加大誠信信息披露力度，發(fā)揮社會監(jiān)督機制的作用。加強保險中介從業(yè)人員誠信教育，將誠信教育納入繼續(xù)教育體系，實現(xiàn)誠信教育的制度化、常規(guī)化。加強與新聞媒體溝通協(xié)調(diào)，強化正面宣傳引導機制，表彰保險營銷員先進典型，樹立誠信優(yōu)質服務的保險營銷行業(yè)形象。
[1]保險中介渠道包括：保險代理公司、保險經(jīng)紀公司、保險營銷員、保險兼業(yè)代理機構。 [2]2007年全國總保費收入7035.76億元，其中人身險保費收入5038.02億元，財產(chǎn)險保費收入1997.74億元。 [3]其中，外資保險經(jīng)紀公司5家，外資保險公估公司2家。 [4]保險專業(yè)中介機構地域分布情況詳見附表一。 [5]經(jīng)代渠道包括：保險專業(yè)代理機構和專業(yè)經(jīng)紀機構渠道。 [6]由于現(xiàn)有保險統(tǒng)計信息系統(tǒng)沒有統(tǒng)計產(chǎn)險營銷員的手續(xù)費支出金額，此處保險營銷員中的產(chǎn)險業(yè)務收入為測算數(shù)據(jù)，不作對比。等式為：產(chǎn)險營銷員的業(yè)務收入＝產(chǎn)險公司手續(xù)費和傭金支出*產(chǎn)險營銷員保費占全部產(chǎn)險保費的比例。
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